İŞ YATIRIM'DA TALEP TOPLAMA BUGÜN BAŞLIYOR

10/05/2007 08:26
10/05/2007 08:26
İŞ YATIRIM'DA TALEP TOPLAMA BUGÜN BAŞLIYOR

Türkiye sermaye piyasalarının önde gelen kurumlarından İş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arzında son aşamaya gelindi. 10-11
Mayıs 2007 tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplamada hisse
fiyatı 2,40-3,00 YTL aralığında olacak. Talepler, tavan fiyat olan
3,00 YTL'den toplanacak, nihai fiyat daha sonra belirlenecek.
İş Yatırım'ın halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı
yöntemleri birlikte kullanılacak. Arz sonrası halka açıklık oranı
yüzde 25,85 olacak. Ek satış hakkının kullanılması halinde ise bu oran
yüzde 29,73'e çıkacak. Ek satış hakkı dahil halka arzın toplam
büyüklüğü 85-106,5 milyon YTL aralığında olacak.
Halka arz edilecek hisselerin yüzde 48'i yurtdışı kurumsal
yatırımcılara ayrılırken, yüzde 52'lik bölüm yurtiçi yatırımcılara
ayrıldı. Toplam arzın yüzde 47'si yurtiçi bireysel yatırımcılara,
yüzde 2'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü ise İş Bankası
Grubu çalışanlarına yapılacak.
Yurtiçi bireysel yatırımcılar, nakit ödemenin yanı sıra hesaplarında
mevcut olan likit fon, döviz ve Devlet İç Borçlanma Senetlerini (DİBS)
teminat göstererek talepte bulunabilecekler. Likit fon blokajı
yöntemiyle talepte bulunabilme, ilk kez, yine İş Yatırım'ın
liderliklerini yaptığı Vakıfbank halka arzında, döviz ve DİBS
teminatıyla talep toplama ise ilk kez geçen hafta tamamlanan Halkbank
halka arzında kullanılmıştı. Bu grupta yer alan yatırımcılar aynı anda
birden fazla teminat gösterme imkanından yararlanabilecekler. İş
Bankası Grubu çalışanları için ayrıca yüzde 1 indirim imkanı
sağlanıyor.
Öte yandan, arza katılacak yatırımcılar, talep sırasında belirtmeleri
koşuluyla, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında
oluşabilecek iade tutarı kadar pay artırım talebinde bulunabilecekler.
İş Bankası'nın, belirli bir büyüklüğe ulaşmış olan tüm iştiraklerini
halka açık hale gelmeye teşvik ettiğini belirten İş Bankası Genel
Müdür Yardımcısı ve İş Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Türkakın,
İş Yatırım'ın gerek faaliyetleri, gerekse mali sonuçları itibariyle
sektörünün önde gelen bir kurumu olarak halka açılma zamanının
geldiğini ifade etti.
İş Yatırım'ın sadece bir aracı kurum olarak değil, sermaye
piyasalarının farklı alanlarında uzmanlaşmış iştirakleriyle birlikte
bir yatırım bankacılığı kuruluşu olarak borsaya geldiğini vurguladı.
Türkakın, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"İş Yatırım, sadece bir aracı kurum değil, aynı zamanda sermaye
piyasalarının farklı alanlarında uzmanlaşmış iştirakleriyle birlikte
bir yatırım bankacılığı kuruluşu. İş Girişim Sermayesi'nin yüzde
20,1'i, İş Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 23,6'sı, İş Portföy
Yönetimi'nin yüzde 20'si, Camiş Menkul Değerler'in yüzde 99,8'ine
sahip durumda. Londra'da Maxis Securities adı altında, yüzde 100 kendi
iştirakimiz olan bir şirketi faaliyete geçiyoruz. Ayrıca, İş
Yatırım'ın İzmir Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 6, Gelişen
İşletmeler Borsası'nda da yüzde 5 oranında ortaklıkları bulunuyor.
Yani, İş Yatırım hissesi alanlar, bir anlamda, sermaye piyasalarında
faaliyet gösteren bu şirketlere de yatırım yapmış olacaklar."

-Konsorsiyumunda 4 eşlider, 17 üye bulunuyor..

İş Yatırım'ın halka arzında eşliderliği üstlenen aracı kurumlar, İş
Yatırım ile birlikte eşit görev ve sorumlulukları paylaşacaklar. İş
Yatırım'ın halka arzıyla birlikte 'ortaklaşa rekabetin' güzel bir
örneğinin ortaya konacağına dikkat çeken Genel Müdür Koç, şunları
belirtti:
"Sermaye piyasalarında birbirleriyle rakip konumda olan aracı
kurumlar, İş Yatırım'ın halka arzının başarısı için birlikte
çalışacaklar. TSKB, Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve Yapı Kredi
Yatırım, eşlider olarak yer alacakları halka arzda, İş Yatırım ile
birlikte eşit görev ve sorumluluk üstlenecekler. Başta eşlider aracı
kurumlar olmak üzere konsorsiyumda görev ve sorumluluk alan tüm aracı
kurumlara teşekkür ediyoruz."
İş Yatırım'ın halka arzını gerçekleştirecek konsorsiyumda yer alan 22
aracı kurum şu üyelerden oluşuyor:
Lider: İş Yatırım Menkul Değerler
Eş liderler: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ak Yatırım Menkul
Değerler, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler, Yapı Kredi Yatırım Menkul
Değerler
Üyeler: Camiş Menkul Değerler, Turkish Yatırım, Yatırım Finansman
Menkul Değerler, Alternatif Yatırım, Eczacıbaşı Menkul Değerler,
Fortis Yatırım Menkul Değerler, Oyak Yatırım Menkul Değerler, TEB
Yatırım Menkul Değerler, Ata Yatırım Menkul Kıymetler, Gedik Yatırım
Menkul Değerler, Hak Menkul Kıymetler, Halk Yatırım Menkul Değerler,
Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Ataonline Menkul Kıymetler, Deniz
Yatırım Menkul Kıymetler, HSBC Yatırım Menkul Değerler, Raymond James
Yatırım Menkul Kıymetler.
İş Yatırım, halka arzın iletişimi çalışmalarında, bugüne kadar
Türkiye'de uygulanmamış bir yöntem hayata geçiriyor. Halka arzın
iletişimini öncelikli olarak, "www.halkaarzoluyoruz.biz" adresli,
halka arza ilişkin her türlü bilgi ve verinin bulunduğu bir web sitesi
üzerinden yapıyor. Çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla,
yatırımcılar bu adrese yönlendiriliyor.

-İŞ YATIRIM HAKKINDA..

İş Yatırım, 1996 yılında 500 Milyar TL sermaye ile Türkiye İş Bankası
A.Ş. tarafından kuruldu. Kuruluşunda 42 olan çalışan sayısı 2006 sonu
itibariyle 250'ye, özkaynakları 152,6 Milyon YTL'ye ulaştı.
İş Yatırım, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, geleneksel alım-satım
aracılığının ötesinde, Kurumsal Finansman, Yatırım Danışmanlığı ve
Özel Portföy Yönetimi hizmetlerini sunuyor. Müşterileriyle birlikte
büyüyen şirket, Ankara, İzmir ve İstanbul Kalamış'ın ardından son
olarak İstanbul Yeniköy şubesini hizmete soktu. Uluslararası
piyasalardaki etkinliğini artırma hedefine paralel olarak İş Yatırım,
2003 yılında Kazakistan İrtibat Ofisi'ni kurdu.
Geniş bir kurumsal ve bireysel müşteri tabanına sahip olan İş
Yatırım'a Türkiye çapında sanayi, ticaret ve yerleşim merkezlerine
dağılmış yaklaşık 880 İş Bankası şubesi İş Yatırım acentesi olarak
hizmet veriyor. 2006 sonu itibariyle doğrudan kendi müşterisi olan 3
bin 800'ü aşkın büyük bireysel ve kurumsal yatırımcı ile acenteleri
durumundaki İş Bankası şubeleri üzerinden 4 milyon 432 bin küçük
bireysel yatırımcıya hizmet vermekte olan İş Yatırım, aynı zamanda
Türkiye'de halka arz liginin de lideri durumunda.
İş Yatırım ekibi, bugüne kadar 58 halka arzda liderlik yaptı. İş
Yatırım'ın son yıllarda liderlik yaptığı halka arzlar arasında en
fazla dikkat çekenler Vakıfbank, Coca Cola İçecek, Selçuk Ecza Deposu
ve THY'nın üçüncül halka arzı oldu. İş Yatırım son olarak, geçtiğimiz
hafta Halkbank halka arzına liderlik yapmıştı.
İMKB Hisse Senetleri Piyasasında ve VOB'da lider
10 yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının her
alanında faaliyet gösteren İş Yatırım,
• İMKB Hisse Senetleri Piyasasında son dört yıldır,
• Kurucu ortakları arasında bulunduğu VOB'da ise, kuruluşundan
bu yana geçen iki yılda üst üste,
en yüksek işlem hacmi gerçekleştiren şirket olma başarısını gösterdi.

-HALKA ARZIN KÜNYESİ..

Halka arz fiyat aralığı: 2,40-3,00 YTL
Talep toplama tarihleri: 10-11 Mayıs 2007
Halka arz yöntemi: Fiyat aralığı ile talep toplama
Halka arz edilen nominal tutar: 30.865.000 YTL
Halka açılacak oran: %25,85
Ek satış hakkı: 4.629.000 YTL
Ek satış sonrası halka açıklık oranı: %29,73
Halka arz şekli: Sermaye artırımı (22.587.000 YTL)
Ortak satışı (Ek satış dahil 12.907.000 YTL)
Aracılık türü: Bakiyeyi kısmen yüklenim
Satmama taahhüdü: 180 gün
Tahsis grupları:
. %3 İş Bankası Grubu çalışanlarına (Bu gruba %1 indirim imkanı
sağlanıyor)
• %47 yurtiçi bireysel yatırımcılara
• %2 yurtiçi kurumsal yatırımcılara
• %48 yurtdışı kurumsal yatırımcılara
Ödeme seçenekleri: İş Bankası Grubu Çalışanları ile Yurt İçi
Bireysel Yatırımcılar nakit ödemenin yanı sıra hesaplarında mevcut
olan likit fon, döviz ve DİBS'lerini teminat göstermek suretiyle pay
talep edebilecekler.
Talep yükseltme: Halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyatı
arasında oluşacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde
bulunabilecekler.
Halka Arz Büyüklüğü
Yukarıdaki fiyat aralığından hesaplandığında ek satış dahil 85 milyon
YTL -106,5 Milyon YTL
Şirket Değeri
Sermaye Artırımı Öncesi: 232,3 Milyon YTL - 290,4 Milyon YTL
Sermaye Artırımı Sonrası: 286,5 Milyon YTL - 358,2 Milyon YTL

Foreks Haber Merkezi
Türkiye sermaye piyasalarının önde gelen kurumlarından İş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.'nin halka arzında son aşamaya gelindi. 10-11
Mayıs 2007 tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplamada hisse
fiyatı 2,40-3,00 YTL aralığında olacak. Talepler, tavan fiyat olan
3,00 YTL'den toplanacak, nihai fiyat daha sonra belirlenecek.
İş Yatırım'ın halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı
yöntemleri birlikte kullanılacak. Arz sonrası halka açıklık oranı
yüzde 25,85 olacak. Ek satış hakkının kullanılması halinde ise bu oran
yüzde 29,73'e çıkacak. Ek satış hakkı dahil halka arzın toplam
büyüklüğü 85-106,5 milyon YTL aralığında olacak.
Halka arz edilecek hisselerin yüzde 48'i yurtdışı kurumsal
yatırımcılara ayrılırken, yüzde 52'lik bölüm yurtiçi yatırımcılara
ayrıldı. Toplam arzın yüzde 47'si yurtiçi bireysel yatırımcılara,
yüzde 2'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü ise İş Bankası
Grubu çalışanlarına yapılacak.
Yurtiçi bireysel yatırımcılar, nakit ödemenin yanı sıra hesaplarında
mevcut olan likit fon, döviz ve Devlet İç Borçlanma Senetlerini (DİBS)
teminat göstererek talepte bulunabilecekler. Likit fon blokajı
yöntemiyle talepte bulunabilme, ilk kez, yine İş Yatırım'ın
liderliklerini yaptığı Vakıfbank halka arzında, döviz ve DİBS
teminatıyla talep toplama ise ilk kez geçen hafta tamamlanan Halkbank
halka arzında kullanılmıştı. Bu grupta yer alan yatırımcılar aynı anda
birden fazla teminat gösterme imkanından yararlanabilecekler. İş
Bankası Grubu çalışanları için ayrıca yüzde 1 indirim imkanı
sağlanıyor.
Öte yandan, arza katılacak yatırımcılar, talep sırasında belirtmeleri
koşuluyla, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında
oluşabilecek iade tutarı kadar pay artırım talebinde bulunabilecekler.
İş Bankası'nın, belirli bir büyüklüğe ulaşmış olan tüm iştiraklerini
halka açık hale gelmeye teşvik ettiğini belirten İş Bankası Genel
Müdür Yardımcısı ve İş Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Türkakın,
İş Yatırım'ın gerek faaliyetleri, gerekse mali sonuçları itibariyle
sektörünün önde gelen bir kurumu olarak halka açılma zamanının
geldiğini ifade etti.
İş Yatırım'ın sadece bir aracı kurum olarak değil, sermaye
piyasalarının farklı alanlarında uzmanlaşmış iştirakleriyle birlikte
bir yatırım bankacılığı kuruluşu olarak borsaya geldiğini vurguladı.
Türkakın, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"İş Yatırım, sadece bir aracı kurum değil, aynı zamanda sermaye
piyasalarının farklı alanlarında uzmanlaşmış iştirakleriyle birlikte
bir yatırım bankacılığı kuruluşu. İş Girişim Sermayesi'nin yüzde
20,1'i, İş Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 23,6'sı, İş Portföy
Yönetimi'nin yüzde 20'si, Camiş Menkul Değerler'in yüzde 99,8'ine
sahip durumda. Londra'da Maxis Securities adı altında, yüzde 100 kendi
iştirakimiz olan bir şirketi faaliyete geçiyoruz. Ayrıca, İş
Yatırım'ın İzmir Vadeli İşlemler Borsası'nda yüzde 6, Gelişen
İşletmeler Borsası'nda da yüzde 5 oranında ortaklıkları bulunuyor.
Yani, İş Yatırım hissesi alanlar, bir anlamda, sermaye piyasalarında
faaliyet gösteren bu şirketlere de yatırım yapmış olacaklar."

-Konsorsiyumunda 4 eşlider, 17 üye bulunuyor..

İş Yatırım'ın halka arzında eşliderliği üstlenen aracı kurumlar, İş
Yatırım ile birlikte eşit görev ve sorumlulukları paylaşacaklar. İş
Yatırım'ın halka arzıyla birlikte 'ortaklaşa rekabetin' güzel bir
örneğinin ortaya konacağına dikkat çeken Genel Müdür Koç, şunları
belirtti:
"Sermaye piyasalarında birbirleriyle rakip konumda olan aracı
kurumlar, İş Yatırım'ın halka arzının başarısı için birlikte
çalışacaklar. TSKB, Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve Yapı Kredi
Yatırım, eşlider olarak yer alacakları halka arzda, İş Yatırım ile
birlikte eşit görev ve sorumluluk üstlenecekler. Başta eşlider aracı
kurumlar olmak üzere konsorsiyumda görev ve sorumluluk alan tüm aracı
kurumlara teşekkür ediyoruz."
İş Yatırım'ın halka arzını gerçekleştirecek konsorsiyumda yer alan 22
aracı kurum şu üyelerden oluşuyor:
Lider: İş Yatırım Menkul Değerler
Eş liderler: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ak Yatırım Menkul
Değerler, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler, Yapı Kredi Yatırım Menkul
Değerler
Üyeler: Camiş Menkul Değerler, Turkish Yatırım, Yatırım Finansman
Menkul Değerler, Alternatif Yatırım, Eczacıbaşı Menkul Değerler,
Fortis Yatırım Menkul Değerler, Oyak Yatırım Menkul Değerler, TEB
Yatırım Menkul Değerler, Ata Yatırım Menkul Kıymetler, Gedik Yatırım
Menkul Değerler, Hak Menkul Kıymetler, Halk Yatırım Menkul Değerler,
Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Ataonline Menkul Kıymetler, Deniz
Yatırım Menkul Kıymetler, HSBC Yatırım Menkul Değerler, Raymond James
Yatırım Menkul Kıymetler.
İş Yatırım, halka arzın iletişimi çalışmalarında, bugüne kadar
Türkiye'de uygulanmamış bir yöntem hayata geçiriyor. Halka arzın
iletişimini öncelikli olarak, "www.halkaarzoluyoruz.biz" adresli,
halka arza ilişkin her türlü bilgi ve verinin bulunduğu bir web sitesi
üzerinden yapıyor. Çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla,
yatırımcılar bu adrese yönlendiriliyor.

-İŞ YATIRIM HAKKINDA..

İş Yatırım, 1996 yılında 500 Milyar TL sermaye ile Türkiye İş Bankası
A.Ş. tarafından kuruldu. Kuruluşunda 42 olan çalışan sayısı 2006 sonu
itibariyle 250'ye, özkaynakları 152,6 Milyon YTL'ye ulaştı.
İş Yatırım, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, geleneksel alım-satım
aracılığının ötesinde, Kurumsal Finansman, Yatırım Danışmanlığı ve
Özel Portföy Yönetimi hizmetlerini sunuyor. Müşterileriyle birlikte
büyüyen şirket, Ankara, İzmir ve İstanbul Kalamış'ın ardından son
olarak İstanbul Yeniköy şubesini hizmete soktu. Uluslararası
piyasalardaki etkinliğini artırma hedefine paralel olarak İş Yatırım,
2003 yılında Kazakistan İrtibat Ofisi'ni kurdu.
Geniş bir kurumsal ve bireysel müşteri tabanına sahip olan İş
Yatırım'a Türkiye çapında sanayi, ticaret ve yerleşim merkezlerine
dağılmış yaklaşık 880 İş Bankası şubesi İş Yatırım acentesi olarak
hizmet veriyor. 2006 sonu itibariyle doğrudan kendi müşterisi olan 3
bin 800'ü aşkın büyük bireysel ve kurumsal yatırımcı ile acenteleri
durumundaki İş Bankası şubeleri üzerinden 4 milyon 432 bin küçük
bireysel yatırımcıya hizmet vermekte olan İş Yatırım, aynı zamanda
Türkiye'de halka arz liginin de lideri durumunda.
İş Yatırım ekibi, bugüne kadar 58 halka arzda liderlik yaptı. İş
Yatırım'ın son yıllarda liderlik yaptığı halka arzlar arasında en
fazla dikkat çekenler Vakıfbank, Coca Cola İçecek, Selçuk Ecza Deposu
ve THY'nın üçüncül halka arzı oldu. İş Yatırım son olarak, geçtiğimiz
hafta Halkbank halka arzına liderlik yapmıştı.
İMKB Hisse Senetleri Piyasasında ve VOB'da lider
10 yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının her
alanında faaliyet gösteren İş Yatırım,
• İMKB Hisse Senetleri Piyasasında son dört yıldır,
• Kurucu ortakları arasında bulunduğu VOB'da ise, kuruluşundan
bu yana geçen iki yılda üst üste,
en yüksek işlem hacmi gerçekleştiren şirket olma başarısını gösterdi.

-HALKA ARZIN KÜNYESİ..

Halka arz fiyat aralığı: 2,40-3,00 YTL
Talep toplama tarihleri: 10-11 Mayıs 2007
Halka arz yöntemi: Fiyat aralığı ile talep toplama
Halka arz edilen nominal tutar: 30.865.000 YTL
Halka açılacak oran: %25,85
Ek satış hakkı: 4.629.000 YTL
Ek satış sonrası halka açıklık oranı: %29,73
Halka arz şekli: Sermaye artırımı (22.587.000 YTL)
Ortak satışı (Ek satış dahil 12.907.000 YTL)
Aracılık türü: Bakiyeyi kısmen yüklenim
Satmama taahhüdü: 180 gün
Tahsis grupları:
. %3 İş Bankası Grubu çalışanlarına (Bu gruba %1 indirim imkanı
sağlanıyor)
• %47 yurtiçi bireysel yatırımcılara
• %2 yurtiçi kurumsal yatırımcılara
• %48 yurtdışı kurumsal yatırımcılara
Ödeme seçenekleri: İş Bankası Grubu Çalışanları ile Yurt İçi
Bireysel Yatırımcılar nakit ödemenin yanı sıra hesaplarında mevcut
olan likit fon, döviz ve DİBS'lerini teminat göstermek suretiyle pay
talep edebilecekler.
Talep yükseltme: Halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyatı
arasında oluşacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde
bulunabilecekler.
Halka Arz Büyüklüğü
Yukarıdaki fiyat aralığından hesaplandığında ek satış dahil 85 milyon
YTL -106,5 Milyon YTL
Şirket Değeri
Sermaye Artırımı Öncesi: 232,3 Milyon YTL - 290,4 Milyon YTL
Sermaye Artırımı Sonrası: 286,5 Milyon YTL - 358,2 Milyon YTL

Foreks Haber Merkezi